Ildefonso le cuenta a Luis que Adela creció en en la colonia mormona de Dublán y que su comunidad le tenía prohibido relacionarse con mexicanos. Se enamoró de Manuel, un músico pobre que tuvo que huir a causa de las amenazas de muerte de la familia de Adela. La División del Norte se dirige a Aguascalientes y Luis debe participar en una misión arriesgada que le puede costar perder la confianza de Pancho Villa.