Als der Schlaf ihn nicht erreichen will, begibt sich Hendrik auf eine nächtliche Expedition, angeführt von den sanften Lichtern der Glühwürmchen, die ihn zu einem geheimnisvollen Ort im Wald führen. Dort trifft er auf die zauberhafte Fee Alara und erfährt von einer Hand voll Wünschen, die darauf warten, erfüllt zu werden.