Après le caucus républicain en Iowa (qui s'est soldé par une victoire écrasante de DT), Thomas et Martin jouent les gérants d'estrade et se préparent pour une année 2024 qui s'annonce stressante.

De retour de vacances, Martin a lu le roman État de terreur de Louise Penny et Hillary Rodham Clinton sur le bord de la piscine au Mexique avant de prendre le pouls de l'humeur électorale de deux Américains en vacances.