1. Пёрышко не был счастливым мальчикомКлара Румянова, Николай Литвинов, Геннадий Дудник, Eduard Labkovsky, Vyacheslav Korobko, Борис Иванов & Инструментальный ансамбль п/у Юрия Силантьева
2. Прошел ещё месяц, другойНиколай Литвинов, Клара Румянова, Eduard Labkovsky, Vyacheslav Korobko, Геннадий Дудник, Мария Лукач, Валентина Бруснигина, Борис Иванов & Инструментальный ансамбль п/у Юрия Силантьева
3. Приоткрыв глаза, Пёрышко увидел вокругНиколай Литвинов, Клара Румянова, Eduard Labkovsky, Vyacheslav Korobko, Геннадий Дудник, Мария Лукач, Валентина Бруснигина, Борис Иванов & Инструментальный ансамбль п/у Юрия Силантьева
5. Мульти-Пульти чудная странаАкварели, Всеволод Абдулов, Геннадий Дудник, Георгий Вицин, Григорий Лямпе, Евгений Моргунов, Zhanna Rozhdestvenskaya, Melodiya Ensemble, Кира Смирнова, Клара Румянова, Лев Шимелов, Леонид Каневский, Оля Рождественская, Юрий Гарин & Юрий Никулин
6. Ничего на свете лучше нетуАкварели, Всеволод Абдулов, Геннадий Дудник, Георгий Вицин, Григорий Лямпе, Евгений Моргунов, Zhanna Rozhdestvenskaya, Melodiya Ensemble, Кира Смирнова, Клара Румянова, Лев Шимелов, Леонид Каневский, Оля Рождественская, Юрий Гарин & Юрий Никулин
7. Ни за что на свете каши есть не стануАкварели, Всеволод Абдулов, Геннадий Дудник, Георгий Вицин, Григорий Лямпе, Евгений Моргунов, Zhanna Rozhdestvenskaya, Кира Смирнова, Клара Румянова, Лев Шимелов, Леонид Каневский, Оля Рождественская, Melodiya Ensemble, Юрий Гарин & Юрий Никулин
8. Чебурашка! Чебурашка!Акварели, Всеволод Абдулов, Геннадий Дудник, Георгий Вицин, Григорий Лямпе, Евгений Моргунов, Zhanna Rozhdestvenskaya, Melodiya Ensemble, Кира Смирнова, Клара Румянова, Лев Шимелов, Леонид Каневский, Оля Рождественская, Юрий Гарин & Юрий Никулин
