1. ЕслиВалентина Шаронова, Татьяна Белякова, Вера Астрова, Маша Зайцева & Николай Жеренков 2. Чудесное окошкоАлександр Алексюк, Алик Боков, Алёша Зайцев, Катя Зайцева, Маша Зайцева, Николай Жеренков, Татьяна Белякова & Вера Астрова 3. ГалошиАлександр Алексюк, Алик Боков, Николай Жеренков, Света Цуканова, Татьяна Белякова, Вера Астрова & Детский хор п/у Людмилы Боковой 4. ПлаксаАня Зайцева, Вадим Элик, Вера Астрова, Татьяна Белякова, Владимир Дубовицкий & Детский хор п/у Людмилы Боковой 5. Упрямый птенецАлександр Алексюк, Алик Боков, Алёша Зайцев, Маша Зайцева, Николай Жеренков & Татьяна Белякова 9. Кадэ РуссельТатьяна Белякова, Валентина Шаронова & Инструментальный ансамбль п/у В. Зайцева 10. КозёлТатьяна Белякова, Валентина Шаронова & Инструментальный ансамбль п/у В. Зайцева 11. Три другаТатьяна Белякова, Алик Боков, Катя Зайцева, Лёша Зайцев, Николай Жеренков, Александр Алексюк & Вера Астрова 
