1. Золотая птица (Таджикская народная сказка)Константин Захаров, Павел Цитринель, Леонид Надович, Алла Покровская, Никифор Колофидин, Пётр Полев & Инструментальный ансамбль п/у Константина Кримца
2. Запретный узел (Эстонская народная сказка)Константин Захаров, Владимир Сошальский, Леонид Недович, Пётр Полев, Никифор Колофидин, Лев Шабарин, Зинаида Зиновьева & Инструментальный ансамбль п/у Константина Кримца
