1. И с незапамятных времёнВиктор Зозулин, Алексей Борзунов, Анатолий Гузенко, Вячеслав Дугин, Лариса Гребенщикова, Ансамбль старинной музыки "Мадригал", Evgeny Svetlanov & Moscow State Academic Symphony Orchestra
2. На четыре стороны светаВиктор Зозулин, Алексей Борзунов, Анатолий Гузенко, Вячеслав Дугин, Yury Grigoriev, Evgeny Svetlanov & Moscow State Academic Symphony Orchestra
3. Юная ЭльзаВиктор Зозулин, Алексей Борзунов, Юрий Шлыков, Вячеслав Дугин, Лариса Гребенщикова, Алексей Жарков, Ансамбль старинной музыки "Мадригал", Evgeny Svetlanov & Moscow State Academic Symphony Orchestra
10. Чудесные краскиВячеслав Дугин, Галина Иванова, Игорь Сомов, Алексей Кузнецов, Лариса Кузнецова, Лариса Долина, Валерий Чемоданов, Михаил Болотников, Владимир Хачатуров, Эстрадно-симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения & Юрий Силантьев