1Azulejando (Instrumental)
2Antonio Carlos Bigonha feat. Toninho Horta
34Antonio Carlos Bigonha feat. Juarez Moreira
5Antonio Carlos Bigonha feat. Juarez Moreira & Paulo Márcio
6Antonio Carlos Bigonha feat. Toninho Horta
7Antonio Carlos Bigonha feat. Toninho Horta
8Antonio Carlos Bigonha feat. Flávio Henrique
9Antonio Carlos Bigonha feat. Juarez Moreira & Esdra Ferreira (neném)
10Uma Valsa Brasileira para Juarez Moreira
Antonio Carlos Bigonha feat. Chico Amaral
11O Lamento do Pierrot (Instrumental)
Antonio Carlos Bigonha feat. Chico Amaral & Toninho Horta
(C) 2004 Antonio Carlos Bigonha [dist. Tratore]