1Der Schatzgräber Arm am Beutel, krank am Herzen (Loewe)
Josef Greindl, Michael Raucheisen
2Der Totentanz Der Türmer, der schaut (Loewe)
Arno Schellenberg, Michael Raucheisen
3Der Zauberlehrling Hat der alte Hexenmeister (Loewe)
Josef Greindl, Michael Raucheisen
4Die Freude Es flattert um die Quelle (Loewe)
Lea Piltti, Lea, Elisabeth Schwarzkopf, Michael Raucheisen
5Die Spröde An dem reinsten Frühlingsmorgen (Wolf)
Erna Berger, Michael Raucheisen
6Die Trommel gerühret (Beethoven)
Maria Müller, Michael Raucheisen
7Die verliebte Schäferin Scapine Gern in stillen Melancholien (Loewe)
Elisabeth Schwarzkopf, Michael Raucheisen
8Die wandelnde Glocke Es war ein Kind (Loewe)
Getrude Pitzinger, Michael Raucheisen
9Dies zu deuten bin erbötig (Wolf)
Georg Hann, Michael Raucheisen
10Epiphanias Die heiligen drei König (Wolf)
Arno Schellenberg, Michael Raucheisen
11Erlkönig Wer reitet so spät (Schubert)
Wilhelm Strienz, Michael Raucheisen
12Erschaffen und Beleben Hans Adam war ein Erdenkloß (Wolf)
Georg Hann, Michael Raucheisen
13Erster Verlust Ach wer bringt die schönen Tage (Schubert)
Tiana Lemnitz, Michael Raucheisen
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