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Anmutige Gegend (Faust auf blumigen Rasen gebettet, ermüdet, unruhig schlafsuchend)
Ullrich Haupt, Will Quadflieg
Kaiserliche Pfalz, Saal des Thrones. (Staatsrat in Erwartung des Kaisers)
Sebastian Fischer, Gustaf Gründgens, Gerhard Bünte, Kurt Langanke, Fritz Eduard Marks, Genno Gelenbeck
Weitläufiger Saal mit Nebengemächern. (verziert und aufgeputzt zum Mummenschanz)
Ullrich Haupt, Maria Becker, Hermann Schomberg
Lustgarten. (Morgensonne)
Will Quadflieg, Sebastian Fischer, Genno Gelenbeck, Kurt Langanke, Fritz Eduard Marks, Gerhard Bünte, Gustaf Gründgens, Ludwig Linkmann
Gustaf Gründgens, Will Quadflieg
Rittersaal. (Dämmernde Beleuchtung)
Ullrich Haupt, Gustaf Gründgens, Will Quadflieg
Gustaf Gründgens, Ulrich Erfurth, Uwe Friedrichsen
Laboratorium. (Im Sinne des Mittelalters)
Eduard Marks, Gustaf Gründgens
Pharsalische Felder. (Klassische Walpurgisnacht)
Maria Becker, Will Quadflieg, Gustaf Gründgens, Hermann Schomberg
Vor dem Palast des Menelaus zu Sparta
Antje Weisgerber, Will Quadflieg
Arkadien. (Schattiger Hain)
Volker Brandt, Antje Weisgerber, Will Quadflieg
Hochgebirg. (Eine Wolke senkt sich herab und teilt sich)
Will Quadflieg, Gustaf Gründgens, Uwe Friedrichsen
Auf dem Vorgebirg. (Trommeln und kriegerische Musik.Des Kaisers Zelt wird aufgeschlagen)
Sebastian Fischer, Kurt Langanke
Herman Schomberg, Elly Burgmer, Joseph Offenbach
Palast. (Weiter Ziergarten, Kanal)
Will Quadflieg, Gustaf Gründgens
Will Quadflieg, Uwe Friedrichsen
Will Quadflieg, Maria Becker
Großer Vorhof des Palastes. (Fackeln)
Gustaf Gründgens, Will Quadflieg
Bergschluchten. (Wald, Fels, Einöde)
Hermann Schomberg, Antje Weisgerber, Maria Becker
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