22Der Mond: "Verzeiten gab es ein Land" (Erzähler)
23Der Mond: "Was ist das für ein Licht?" (Burschen, Bauer)
Wolfgang Sawallisch feat. Albrecht Peter, Helmut Graml, Karl Schmitt-Walter, Paul Kuën & peter Lagger
24Der Mond: Tanz der Bauern in der Schenke
25Der Mond: "Und wann ich hamwärts geh" (Schultheiß, Bauernchor)
Wolfgang Sawallisch feat. Philharmonia Chorus & Willy Rösner
26Der Mond: "Der Mond ist fort" (Chor, Kinderchor)
Wolfgang Sawallisch feat. Children's Chorus & Philharmonia Chorus
27Der Mond: "Wirt, Leute kommen!" (Bauer, Wirt, Chor, Burschen)
Wolfgang Sawallisch feat. Albrecht Peter, Helmut Graml, Karl Schmitt-Walter, Paul Kuën, peter Lagger, Philharmonia Chorus & Willy Rösner
28Der Mond: "Wenn ihr nachts aus der Taberne" (Burschen, Chor, Wirt)
Wolfgang Sawallisch feat. Helmut Graml, Karl Schmitt-Walter, Paul Kuën, peter Lagger, Philharmonia Chorus & Willy Rösner
29Der Mond: "So hängt ihn auf" (Wirt)
Wolfgang Sawallisch feat. Willy Rösner
30Der Mond: "Seht den Mond" (Chor, Burschen)
Wolfgang Sawallisch feat. Helmut Graml, Karl Schmitt-Walter, Paul Kuën, peter Lagger & Philharmonia Chorus
31Der Mond: "Und sie brachten den Geraubten glücklich in ihr Land" (Erzähler)
32Der Mond: Phantastische Nacht
33Der Mond: "Die Vier versorgten den Mond mit Öl" (Erzähler)
34Der Mond: "Lieg' ich hier an dieser Schwelle" (Erster Bursche, Chor, Wirt)
Wolfgang Sawallisch feat. Karl Schmitt-Walter, Philharmonia Chorus & Willy Rösner
35Der Mond: "Alle, die wir ringsum stehn" (Chor)
Wolfgang Sawallisch feat. Philharmonia Chorus
36Der Mond: "Und als der Erste gestorben war" (Erzähler)
37Der Mond: "Und als der Mond dort leuchtete" (Erzähler, Chor, Burschen)
Wolfgang Sawallisch feat. Helmut Graml, Karl Schmitt-Walter, Paul Kuën, peter Lagger, Philharmonia Chorus & Rudolf Christ
38Der Mond: "Du spielst, als lägst du noch im Grab" (Kartenspieler, Würfler, Kegler, Säufer)
Wolfgang Sawallisch feat. Philharmonia Chorus
39Der Mond: "Florat silva undique" (Chor, Mädel, Burschen)
Wolfgang Sawallisch feat. Helmut Graml, Karl Schmitt-Walter, Paul Kuën, peter Lagger & Philharmonia Chorus
40Der Mond: "Was ist da los?" (Petrus, Chor, Burschen)
Wolfgang Sawallisch feat. Hans Hotter, Helmut Graml, Karl Schmitt-Walter, Paul Kuën, peter Lagger & Philharmonia Chorus
4142Der Mond: "Der Wein ist gut" (Petrus, Chor, Burschen)
Wolfgang Sawallisch feat. Hans Hotter, Helmut Graml, Karl Schmitt-Walter, Paul Kuën, peter Lagger & Philharmonia Chorus
43Der Mond: "Wie kalt ist's draußen in der Welt" (Petrus)
Wolfgang Sawallisch feat. Hans Hotter
44Der Mond: Magischer Zauber
45Der Mond: "Sitz ich da am hohen Himmel" (Petrus, Chor der Toten)
Wolfgang Sawallisch feat. Hans Hotter & Philharmonia Chorus
46Der Mond: "So brachte Petrus die Toten zur Ruh" (Erzähler)
47Der Mond: "Ach, da hängt ja der Mond!" (Kleines Kind, Chor)
Wolfgang Sawallisch feat. Philharmonia Chorus & Teresa Holloway
℗ Digital remastering P 1998 by EMI Records Ltd. © 1998 EMI Records ltd