9Arie aus dem Spiegel von Arkadien (From "Brettl-Lieder")
Martin Katz & Frederica von Stade
10If You've Only Got a Moustache
11A Letter from Sullivan Ballou
1213Songs, Op. 34: No. 14, Vocalise
14Amor (From "Cabaret Songs I")
Martin Katz & Frederica von Stade
15At the River (From "Old American Songs II")
16Warren Jones & Martin Katz
178 Gedichte aus "Letzte Blätter", Op. 10: Nr. 1, Zueignung
18Die lustige Witwe: Es lebt' eine Vilja ("Vilja-Lied")
19Das Land des Lächelns, Act II: Dein ist mein ganzes Herz
20Oh, What a Beautiful Mornin (Parody) [From "Oklahoma!"]
21Ol' Man River (From "Show Boat")
(P) 1994 Sony Music Entertainment