9Le gai joueur de fifre : Grâce à l'abeille, Yousep épouse la fille du Roi
1011Bernard Blier feat. Jacques Hilling, Guy Pierauld, Hubert Deschamps, Jean Bellanger & Jean-Marie Amato
12Children's corner : Docteur Gradus et Parnassum
Micheline Presle & Jacques Duby
13Children's corner : Berceuse des éléphants
Micheline Presle & Jacques Duby
14Children's corner : Sérénade à la poupée
Micheline Presle & Jacques Duby
15Children's corner : La neige danse
Micheline Presle & Jacques Duby
16Children's corner : Le petit berger
Micheline Presle & Jacques Duby
17Children's corner : Golliwogg's cake-walk
Micheline Presle & Jacques Duby
18Piccolo Saxo : Il fut un temps très lointain
19Piccolo Saxo : Une nuit...
20Passeport pour Piccolo, Saxo & Compagnie
21Piccolo, Saxo et le cirque Jolibois
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