1Piano Concerto No 5: I. Allegro Non Troppo (Villa-Lobos)
2Piano Concerto No 5: II. Poco Adagio (Villa-Lobos)
3Piano Concerto No 5: III. Allegretto Scherzando - Allegretto (Villa-Lobos)
4Garibaldi Foi A Missa (Villa-Lobos)
5Dança Do Indio Branco (Villa-Lobos)
6Dança Brasileira (Guarnieri)
7Serenata Humoristica (Mignone)
8Bachianas Brasileiras No. 3, For Piano & Orchestra: I. Preludio (Villa-Lobos)
Filarmonica Triestina, Luigi Toffolo & Felicja Blumental
9Bachianas Brasileiras No. 3, For Piano & Orchestra: II. Fantasia (Villa-Lobos)
Filarmonica Triestina, Luigi Toffolo & Felicja Blumental
10Bachianas Brasileiras No. 3, For Piano & Orchestra: III. Aria (Villa-Lobos)
Filarmonica Triestina, Luigi Toffolo & Felicja Blumental
11Bachianas Brasileiras No. 3, For Piano & Orchestra: IV. Toccata (Villa-Lobos)
Filarmonica Triestina, Luigi Toffolo & Felicja Blumental
(C) 2002 Brana Records